目次
経理DXとは？
経理DXとは、経理業務にデジタル技術を取り入れて、業務効率を向上させる取り組みのことです。
【DXを行う具体的手段】
- ペーパーレス化の推進
- 経理システムの導入
以下で経理DXについて詳しく見ていきましょう。
経理DXの定義と目的
経理DXとは「デジタル技術を活用し、経理業務の効率化と精度向上を図ること」です。その目的は、大きく分けて以下の3つです。
【DX化の目的】
- 業務の効率化：データ入力や仕訳を自動化し、作業時間を短縮
- コスト削減：人的ミスを減らし、管理コストを削減
- データの活用：リアルタイムの経営分析を可能に
単なるデジタル化ではなく、企業の生産性向上やガバナンス強化につながる仕組みを整えることが、経理DXの本質です。
経理業務におけるデジタル化の推進
経理業務のデジタル化を進めるには、クラウド会計ソフトやAI-OCR、RPA（ロボットによる業務自動化）といったツールの活用が欠かせません。クラウド会計ソフトを導入すれば、データを一元管理でき、社内外でリアルタイムに情報を共有できます。AI-OCRを使えば、紙の請求書や領収書のデータ化がスムーズになり、入力作業の手間を削減できるでしょう。さらに、RPAを活用すれば、繰り返し行う業務を自動化でき、作業負担の軽減にもつながります。こうした技術を組み合わせることで、経理業務の効率化と正確性の向上が期待できるでしょう。
経理DXを進める4つのメリット
経理DXには、業務の効率化以外にもさまざまなメリットがあります。以下で経理DXを進めるメリットを確認していきましょう。
1、経理作業を誰でも実行できるようにするために属人化を解消する
経理DXによって、特定の担当者に依存する「属人化」の問題を解決できます。属人化とは、一部の担当者しか業務を把握しておらず、引き継ぎが困難な状態のことです。たとえば、経理担当者が急に退職した場合、業務が滞ってしまうケースがあります。経理DXを導入すれば、業務プロセスが標準化され、誰でもスムーズに作業を引き継げる環境を整えることができるでしょう。
具体的には、以下のような取り組みが効果的です。
- クラウド会計ソフトの活用：業務フローをシステム上で統一
- ワークフローの可視化：業務手順をマニュアル化し、属人化を防ぐ
- 自動仕訳の導入：データ入力の手間を削減し、誰でも処理できる仕組みを作る
このように、経理DXを推進することで、業務の属人化を防ぎ、組織全体の安定運用を実現できます。
2、経理業務にかかる費用を削減することができる
経理DXを導入することで、業務にかかるコストを大幅に削減できます。従来の経理業務では、紙の請求書の管理や手作業によるデータ入力など、多くの時間と人手が必要でした。デジタル化により、以下のようなコスト削減が可能になります。
- 紙の書類をデジタル化し、印刷や保管コストを削減
- 経費精算の自動化により、人的ミスを防ぎ、手間を削減
- クラウドツールの導入で、外注コストや管理コストを低減
請求書処理をデジタル化することで、1件あたりの処理時間が短縮されるでしょう。こうした効率化によって、経理部門の負担を軽減しながら、コスト削減も実現できます。
3、企業のガバナンス体制を一層強化することが可能になる
経理DXは、企業のガバナンス（統治）体制の強化にも貢献します。従来の経理業務では、紙ベースの管理が主流であり、データの改ざんリスクや不正の発生を防ぐのが難しい側面がありました。デジタルツールを活用することで、以下のような対策が可能になります。
- リアルタイムでデータ管理を行い、不正を防止
- 監査対応をスムーズにし、透明性を向上
- 内部統制の強化により、法令遵守を徹底
たとえば、電子帳簿保存法に対応したシステムを導入すれば、監査時のデータ管理が容易になり、適切な会計処理を確保できます。これにより、企業の信用力向上にもつながるでしょう。
4、より柔軟な働き方が実現できるようになる
経理DXの導入により、リモートワークやフレックスタイムなど、柔軟な働き方が実現しやすくなります。従来の経理業務は、紙の書類を扱うことが多く、オフィスでの作業が前提でした。しかし、クラウドツールを活用すれば、どこからでも業務を遂行できます。具体的なメリットは、以下のとおりです。
- クラウド会計ソフトで、どこからでも経理処理が可能
- 電子請求書を活用し、郵送の手間を削減
- ペーパーレス化により、出社しなくても業務が完結
近年の働き方改革やテレワーク推進の流れを受け、経理DXの導入はますます重要になっています。経理部門の業務負担を減らしながら、より柔軟な働き方を実現するために、デジタル化の導入を進めていきましょう。
経理DX推進の課題と解決方法
経理DXを進めるにあたって、多くの企業が直面する課題があります。中でも、「経理業務の属人化」「適切なツールの選定と導入」の2つは、DX化の成功を左右する重要なポイントです。ここでは、それぞれの課題と解決策を詳しく解説していきます。
経理業務の属人化解消
経理業務が特定の担当者に依存していると、その人が不在のときに業務が滞るリスクが高まります。こうした「属人化」を解消するには、業務の標準化とデジタルツールの活用が欠かせません。
たとえば、以下の取り組みが有効です。
- 業務マニュアルを整備し、誰でも対応できるようにする
- クラウド会計ソフトを導入し、情報を一元管理する
- 定期的に担当者をローテーションし、知識を共有する
これにより、経理業務が一部の人に依存することなく、チーム全体でスムーズに運用できるようになります。
ツールの選定と導入
経理DXを成功させるには、自社に合ったツールを選ぶことが重要です。しかし、世の中にはさまざまな経理ツールがあり、どれを選べばよいか迷ってしまうこともあるでしょう。
ツール選定のポイントは、以下の3つです。
- 自社の課題に合った機能が備わっているか
- 他のシステムと連携が可能か
- 操作がシンプルで、導入しやすいか
請求書の管理に時間がかかっているなら、AI-OCR機能があるツールを選ぶと手入力の手間を減らせます。また、既存の会計システムと連携できるかどうかも、スムーズな運用には欠かせません。
ツールの導入方法
ツールを導入する際は、いきなり全社的に展開するのではなく、段階的に進めることをおすすめします。
- 小規模なテスト運用を実施し、問題点を洗い出す
- チーム内でフィードバックを集め、カスタマイズを行う
- 本格導入し、業務フローを調整する
このように段階を踏むことでスムーズに運用を開始でき、現場の混乱も最小限に抑えられるでしょう。
経理DXの進め方
経理DXを進めるためには、現状の課題を把握し、適切なステップを踏んで導入することが重要です。以下で、経理DXの進め方について詳しく紹介します。
定型業務の内容と課題を洗い出す
まず、現在の業務内容と課題を洗い出しましょう。経理業務の現状を細かく分析し、どこに非効率な部分があるのかを明確にすることが重要です。とくに、請求書の入力や仕訳作業などの手入力が多い業務、承認フローが複雑で処理に時間がかかる業務、紙ベースで管理され検索に手間取る業務は、DXの導入によって大きく改善できるでしょう。自社の定型業務と課題を洗い出し、優先的にデジタル化すべき業務を選定することで、効率的な経理DXの推進が可能になります。
ツール導入をする
課題が明確になったら、自社の業務環境を踏まえ、最適なツールやシステムを慎重に選び、導入を進めます。ツールを選ぶ際は、機能の充実度だけでなく、セキュリティの安全性や法改正への対応力、サポート体制の手厚さなど、多方面から検討することが大切です。
導入後は、いきなり全社展開せず、小規模な試験運用を行い、現場の意見を反映しながら運用方法を整えていきましょう。また、ツールの効果を最大化するには、全社的なペーパーレス化も欠かせません。システムを導入しても、紙の書類が主流のままでは十分な効果を得られない可能性があります。まずはデジタルでの書類管理を徹底し、ルールを社内に浸透させることが重要です。さらに、デジタル化の意義を理解してもらうため、紙やハンコを前提とした承認フローの見直しを進めるなど、意識改革にも取り組んでいきましょう。
従業員の教育
ツールを導入したら、従業員へ教育を行い周知しましょう。従業員にとって「使いやすい」と感じてもらうことが、DXの成功につながります。
教育を行う際のポイントは、以下のとおりです。
- 操作マニュアルを作成し、誰でも分かるようにする
- 定期的な研修を実施し、質問しやすい環境をつくる
- 運用ルールを明確にし、統一された使い方を推奨する
また、最初から全員に習得を求めるのではなく、一部の担当者を「社内エキスパート」として育成し、その人たちがほかの従業員をサポートできる体制をつくるのも有効です。
経理DXを活用して、柔軟で効率的な働き方を実現しよう
経理DXを導入すると、業務の効率化だけでなく、働き方の自由度も大きく向上します。クラウド会計ソフトを活用すれば、リモートワークでも経理業務を円滑に進めることができ、育児や介護と仕事を両立したい従業員にも柔軟な働き方を提供できるでしょう。
また、請求書処理や経費精算の自動化により、手作業の負担が軽減され、残業時間の削減にもつながります。経理DXは単なる効率化ではなく、企業全体の働き方を変える重要な取り組みです。最適な方法を見つけ、より柔軟で生産性の高い環境を整えていきましょう。
